2022中国建筑行业民营企业200强调研分析报告（1）

2022中国建筑行业民营企业200强调研分析报告（一）

全联城市基础设施商会

二〇二二年十二月

说   明

调研目的：通过对规模以上建筑民营企业进行调查和研究，摸清和了解建筑民营企业生存发展现状、发展特征以及存在的问题，分析建筑行业民营企业转型升级路径通道与经营做法，为助力建筑行业民营企业高质量发展，提供依据和参考。

调研对象：建筑行业2021年度营业收入总额在1亿元人民币（含）以上的私营企业、非公有制经济成份控股的有限责任公司和股份有限公司（国有绝对控股企业、外资绝对控股企业和港澳台资绝对控股企业不在调研范围内）。营业收入总额指企业的所有收入，即主营业务和非主营业务、境内和境外的收入。

调研内容：主要包括企业营收、纳税、利润、资产、研发、员工数、捐赠等经营指标以及涉及到企业治理和守法诚信经营、投资和发展战略、转型升级、营商环境和应对新冠疫情等与民营建筑企业发展密切相关的重要问题和热点问题进行专题调查。

时间范围：调研数据的时间范围是2021年1月1日至12月31日。

本报告综合全联城市基础设施商会规模建筑民营企业调研数据，将营业收入前200位的民营企业称为“中国建筑行业民营企业200强”，2022中国建筑行业民营企业200强调研分析报告既是对该200家企业数据进行深入分析的结果。

前   言

2021年我国经济持续稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现预期目标，国民经济持续恢复发展，实现“十四五”良好开局。全年全社会固定资产投资552884亿元，比上年增长4.9%。固定资产投资（不含农户）544547亿元，增长4.9%。“十三五”时期，我国建筑业总产值增速放缓，2021年建筑业总产值达到29.3万亿元，增速一改过去两年的低速增长，实现了超过11%的增长。

2021年作为“十四五”开局之年，全国建筑业企业实现营业收入27.0万亿元，同比增长10.25%，比2012年增长1.07倍，2013—2021年年均增长8.4%；利润总额8554亿元，同比增长4.48%，比2012年增长79.1%，2013—2021年年均增长6.7%。建筑业增加值延续增长趋势，但增速进一步走低，创10多年来最低增速。建筑业增加值占国内生产总值比重保持基本稳定，仍超7%，总体上来说建筑业作为国民经济支柱产业之一，地位依旧稳固。

2021，建筑企业数量达到128746家，同比增长10.31%，维持了近年来的较高增速。2021年建筑业从业人员5282.94万人，同比下降1.56%，从业人员减少84万人，连续三年从业人员增速为负。2021年按产值计算劳动生产率为554765元/人，同比增长超过12%，其中建材价格上涨因素较大，劳动生产率去掉价格因素后增长有限。

地方建筑国企增速异军突起，市场分化越来越明显。2021年，十大地方建筑国企增速超过央企，平均增速达到19.26%，上海建工、云南建投、陕西建工、广西建工、北京建工、北京城建超千亿，湖南建工、山西建投、贵州建工、甘肃建投、四川华西等企业接近或迈向千亿。“投融建运一体化”、“建工变建投”趋势下，地方平台公司下属建筑企业发展势头强劲，尤其是地市级平台公司下属建筑企业业务规模增长迅速。

2021年房地产的强调控让建筑民企发展进一步受伤，受困于资金实力、融资能力、技术能力、商业信用等实际问题，“十四五”期间建筑民企任重道远。建筑行业民营企业200强作为建筑民营企业的引领者和创新者，其责任担当彰显民营建筑企业的品牌形象，是民营建筑企业高质量发展的推动者和破局者。

一、基本情况

营收规模小幅上涨，市场空间受到挤压

    营收规模小幅上涨。2021年，建筑民营企业200强企业营业收入合计达到30005.17亿元，同比增长7.49%，低于全国建筑行业企业营业收入增速（10.25%），占到全国建筑企业营业收入的11.2%，户均营业收入为150亿元。

图1   建筑民营企业200强企业营业收入规模

市场空间受到挤压。2021年，八大建筑央企营业收入6.08万亿元，同比增长14.48%，占到全国建筑企业营业收入的22.69%；十大省级建工营业收入合计1.35万亿，同比增长19.26%，占到全国建筑业企业营业收入的5.04%，建筑央国企表现强势，这与建筑央企、地方省级建工多分布在铁路、公路及桥梁等基础设施建设领域有关，受基建投资发力影响明显。

近年来，建筑行业开始进入了低速增长的稳定成熟期，建筑央企、国企依托充沛的银行信贷资源和项目开发能力，通过与地方政府签订战略合作协议，保持规模高速增长。而民营建筑企业虽然在数量上占比更多（90%以上），但绝大多数规模小、抗风险能力低，同时受困于资金实力、融资能力、技术能力等实际问题，市场空间受到挤压，发展放缓。

2021年，建筑民营企业200强门槛为31.6亿元，中天控股集团有限公司以1312.14亿元位居首位。8家企业营业收入超过500亿元，14家企业营业收入总额在300    ～500亿元之间；77家企业营业收入总额在100～300亿元之间；79家企业营业收入在50～100亿元之间，22家企业营业收入在50亿元以下。整体来看，50～300亿元之间的企业数量占到企业总数的78%。

图2   2021年建筑民营企业200强企业营业收入结构

表1   2021年建筑民营企业200强营业收入前20家（单位：万元）

2021年，建筑民营企业200强企业资产总额为1.85万亿元，同比增长7.49%。其中资产总额超过500亿元的企业有4家； 300    ～500亿元之间的企业有9家，100～300亿元之间的企业有33家； 50～100亿元之间的企业有40家，10～50亿元之间的企业有101家，10亿元以下的企业有13家。整体来看，资产规模在10～100亿元之间的企业占到大多数，合计占到企业总数的70.5%。中天控股集团有限公司以1376亿元位居资产总额首位。

图3   2021年建筑民营企业200强企业资产总额结构

资产总额排名前20家的企业资产总计为9313.99亿元，占到建筑民营企业200强企业资产总额的50.22%。2021年，全国建筑业企业资产总计达到31.0万亿元，建筑民营企业200强企业资产占到全国建筑业企业资产的5.97%。

表2   2021年建筑民营企业200强资产总额前20家（单位：万元）

利润水平大幅下降，企业经营分化严重

2021年，建筑民营企业200强企业利润总额为929.19亿元，同比下降16.01%，2021年全国建筑业企业利润总额为8554亿元，同比增长1.26%。建筑民营企业利润总额同比增速下降幅度较大，主要原因为民营企业集中在房建及装修装饰等行业，受房地产停工影响计提大量减值损失所致。

图4   建筑民营企业200强企业利润总额

2021年，建筑民营企业200强利润总额占到全国建筑行业利润总额的10.86%，户均利润额为4.65亿元。

图5   2021年建筑民营企业200强企业利润总额结构

2021年利润总额超过50亿元的企业有4家，10～25亿元的企业有19家，5～10亿元的企业有34家，1～5亿元的企业有102家，0～1亿元的企业有37家，亏损的企业4家。南通四建集团有限公司利润总额为58.29亿元，位居榜首，苏州金螳螂企业（集团）有限公司以亏损56.15亿元排名垫底。与2020年相比，利润总额呈增加趋势的企业有122家，利润出现下滑的企业有78家。

利润总额排名前20家企业，合计利润为473.38亿元，占到全部利润总额的50.95%。

表3   2021年建筑民营企业200强利润总额前20家（单位：万元）

2021年，建筑民营企业200强企业税后净利润总额为713.31亿元，同比下降19.49%，其中税后净利润前20强净利润总额为382.14亿元，占到全部税后净利润总额的53.58%。

表4   2021年建筑民营企业200强税后利润前20家（单位：万元）

2021年，建筑民营企业200强企业户均营业收入为112.41亿元，同比增长7.75%。净资产收益率为10.42%，同比下降24.52%。

图6   建筑民营企业200强企业户均营业收入

图7   建筑民营企业200强企业净资产收益率

社会贡献上涨态势，纳税总额超过千亿

2021年，建筑民营企业200强纳税总额为1009.11亿元，同比增长5.37%，占到2021年全国建筑业企业纳税总额（7052.37亿元）的14.31%； 2020年建筑民营企业200强纳税总额为957.72亿元，占到2020年全国建筑业企业纳税总额（6968.83亿元）的13.74%。

图8   建筑民营企业200强企业纳税总额及占比

从纳税总额结构上来看，2021年，纳税额1亿元以上的200强企业有179家，占200强比例为89.5%。纳税额超过10亿元（含）的企业有22家，占200强比例为11%。

图9   建筑民营企业200强企业纳税额结构

中天控股集团有限公司纳税总额为72.6亿元，位居200强首位，南通四建集团有限公司纳税总额为41.19亿元，位居第二位。

表5   2021年建筑民营企业200强纳税总额超10亿元企业（单位：亿元）

2021年末，建筑民营企业200强企业员工人数为266.93万人，基本持平。2021年，全国建筑业从业人员5282.94万人，同比下降1.56%，从业人员减少84万人。2021年建筑民营企业200强企业员工人数占到全国建筑业从业人员的5.05%。

图10   建筑民营企业200强企业员工人数

房屋建筑企业为主，其他工程企业为辅

2021年，建筑民营企业200强企业房屋建筑工程企业为163家，占到全部企业数量的81.5%；土木工程企业总共20家，占到全部企业数量的10%，建筑安装企业一共8家，建筑装饰类企业一共9家。

图11   建筑民营企业200强企业类型结构

图12   建筑民营企业200强企业不同类型企业营业收入分布

企业分布华东为主，江浙企业位居前列

2021年，建筑民营企业200强企业主要分布在江苏、浙江等全国23个省市，其中浙江以40家企业数量位居首位，江苏、山东、湖北分别以37、26、18家位居二、三、四位，占到建筑民营企业200强企业数量的60.5%。

图13   建筑民营企业200强企业按数量分布

2021年，在建筑民营企业200强企业中，江苏省内企业以11933.64亿元的总营收位居营业收入首位，合计占到总营业收入的39.77%；浙江、山东、湖北分别以8196.42亿元、4584.14亿元、2442.39亿元的总营收位居二、三、四位。

图14   建筑民营企业200强企业分区域营业收入

图15   建筑民营企业200强企业按区域营业收入占比

2021年，建筑民营企业200强企业，江苏省内企业以户均营业收入322.53亿元，位居各省市首位，浙江、山东、湖北分别以204.91亿元、176.31亿元、135.69亿元的户均营业收入位居二、三、四位。

图16   建筑民营企业200强重点省市户均企业营业收入